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摩根大通:提高美团目标价66.7%至450港元,升评级至增持

  FX163财经网01月20日讯,摩根大通发表报告,上调美团-W(03690.HK)评级,由「中性」升至「增持」,目标价也大幅上调66.7%,由270港元上调至450港元,估计用户增长加快,及团购业务的城市覆盖和成交总额(GMV)提升将为近期催化剂。


  该行相信社区团购将成为美团的长期盈利增长动力,因团购有具规模的整体潜在市场(TAM)、有长期的合理毛利结构,及与集团的核心食品配送及店内业务有差异性,且集团亦有稳固的线下执行力。


  摩通预期,团购业务在2025年将为美团产生2,340亿元人民币的收入,及盈利340亿元人民币,因此反映团购业务估值1,000亿美元。


  截至发稿,美团涨超6%,报362港元,距小摩目标价有24.3%上行空间,总市值超2.1万亿港元再创新高。

美团外卖.jpg

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