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最迟下月初,A股正式迎第39家券商!湘财证券借壳上市获证监会批文,30个工作日内办理股权变更

财联社(上海,记者 吴丹)讯,距离重组事项获无条件通过仅隔半月,哈高科收购湘财事项获证监会核准批文。湘财证券有望于本月底或下月初,成为A股第39家券商。

哈高科公告显示,公司于2020年6月2日收到中国证监会批文,公司向新湖控股等发行股份购买湘财证券并募集配套资金事项获得证监会核准批复。哈高科今日午间收盘价10.44元,实现小幅上涨近2个百分点,总市值37.72亿元。

证监会批文显示,核准哈高科向新湖控股发行1,642,677,613股股份、向国网英大发行345,722,797股股份、向新湖中宝发行79,435,127股股份以及向其他13个交易方发行总计22亿股股份购买相关资产;核准哈高科非公开发行股份募集配套资金不超过10亿元;核准哈高科成为湘财证券主要股东、控股股东,对哈高科依法受让湘财证券3,673,086,947股股份(占股份总数99.7273%)无异议。

证监会表示,哈高科应当自本批复下发之日起30个工作日内,依法办理上述股权变更手续。这也意味着本月或下月初,A股或将迎第39家券商。

同日晚间,哈高科共发布了包括《哈高科发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》《哈高科收购报告书》在内,与此次收购相关的11份公告。

券商分析人士认为,2019年湘财证券经营业绩向好,但净资本出现小幅下降。湘财证券借壳上市或于近期完成,这有助于湘财证券融资渠道的多元化,也为公司募资补血增加了新路径,便于其业务进一步开展拓宽。这对哈高科业绩提升是大利好。

A股将迎第39家券商

此次收购事项于5月下旬获得证监会无条件通过。消息公开后的5月22日,沪深交易所公开信息显示,哈高科因成为日振幅值达到15%的前三只证券上龙虎榜。哈高科当天收报10.42元,跌7.71%,成交额9.00亿元,换手率21.86%,振幅19.23%。

5月21日晚间,哈高科公告称,其发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得并购重组审核委通过。本次哈高科拟购买湘财证券99.73%股份,交易后,新湖控股将成为哈高科的新任控股股东。此次哈高科收购湘财证券事项获证监会审核无条件通过。

历时近一年,湘财证券借壳哈高科事项获得的一次重大实质性进展。湘财证券终于即将“圆梦”A股。

据哈高科披露的方案,此次借壳分两部分,一是哈高科发行股份购买湘财证券99.7273%股份,二是向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。

湘财证券的评估基准日为2019年10月31日,湘财证券评估值106.3738亿余元。本次交易的标的资产为湘财证券99.7273%股份,经哈高科与交易对方协商,本次交易标的资产作价为106.0837亿余元。

湘财证券本有17名股东,但其中青海投资所持的0.2727%股权被司法冻结,此次交易并不是100%股权。

本次交易,虽是借壳上市,但并不涉及收购人及其一致行动人对哈高科的现金支付,不构成重大资产重组。哈高科拟通过发行股份的方式向湘财证券第一大股东新湖控股及其一致行动人新湖中宝购买其合计持有的湘财证券74.12%和3.58%股份,新湖系合计持有湘财证券77.70%股权,实控人为黄伟。

本次交易,是同一控制人下的关联交易。哈高科的第一大股东是新湖集团,实控人也是黄伟。

湘财证券前身是湖南省湘财证券营业部,公司成立于1996年,2008年公司股权结构发生重大改变,新湖控股成为公司控股股东。此后湘财正式开启上市梦想。

六年漫漫上市路

2007年,黄伟旗下的新湖控股通过现金增资等方式成为湘财证券股东,2008年又以受让多家股东股权的方式成为湘财大股东。黄伟也成为湘财实控人。

湘财证券的漫漫上市路起源于六年前。2014年,大智慧拟以90亿元收购新三板挂牌公司湘财证券,以此打造互联网券商。2015年1月,大智慧公布详细的收购方案,3个月后获得证监会审核通过。但此次收购以2015年5月,大智慧被立案调查,监管部门指出上市公司存在虚增收入行为告终。

2016年2月,大智慧撤回重组申请,湘财证券此次上市正式宣告失败。并购借道上市无望,湘财证券决定寻求自己上市。

2017年3月,湘财证券发布IPO上市方案。历经一年努力,2018年3月,湘财证券宣布IPO延期。同年5月,湘财证券在新三板终止挂牌。

直到2019年6月18日,哈高科发布公告称,公司拟以发行股份方式购买新湖控股等股东持有的湘财证券股份,并同时募集配套资金。

湘财证券上市A股终于有了眉目。

2019年12月30日晚间,哈高科发布重组湘财证券相关的系列公告,拟通过发行股份方式向16个股东购买其持有的湘财证券合计99.73%的股份。经哈高科与上述交易对方协商,股权最终定价为106.08亿元。

2020年5月21日上午,证监会并购重组审核委员会2020年第20次会议召开,哈高科发行股票购买资产并募集配套资金项目获无条件通过。此次历时不到一年,湘财证券终于在“圆梦”A股路上取得阶段性胜利。

借壳上市实现双赢

2019年湘财证券经营业绩向好,但净资本有所下降。湘财证券借壳上市完成后,其融资渠道更加多元,募资补血又添新路径,便于其业务进一步开展和拓宽。

据湘财证券2019年财务报告,公司2019年营收为13.6亿元,同比上涨37.65%;归母净利润为3.89亿元,同比增加439.66%,净资本为65.7亿元,较2018年年底的75.44亿元下降12.91%。

从业务收入来看,经纪业务是湘财证券的主要营收来源,占比达45.51%,2019年经纪业务收入为6.19亿元,同比上升21.83%;自营业务快速增长超过4倍,收入达3.83亿元;信用业务也是湘财证券的重要收入来源,分业务收入为4.11亿元,同比上升0.5%;投行业务收入1.04亿元,同比上涨86.94%;资管业务出现40.2%的下滑,业务收入为1.06亿元;另类投资及私募业务则出现亏损,2019年亏损额为0.47亿元。值得一提的是,公司公募基金管理业务收入增加949.08%,全年收入0.1亿元。

值得注意的是,哈高科业绩并不太好看,存有一定保壳压力。2019年公司实现归属上市公司股东净利润1072万元,同比下降29.15%;2018年同比下降27.72%。作为市场上公认的“壳公司”,哈高科存有一定保壳压力。此次被湘财证券借壳,哈高科不仅减轻了保壳压力,其业绩也或能借湘财证券实现改善。

哈高科表示,本次重组是哈高科实现业务转型升级的重要举措。重组完成后,公司主营业务将新增证券服务业,收入渠道将大大拓宽,盈利能力将大幅提升,有利于提高上市公司股东回报水平。

通过本次重组,将拓宽湘财证券融资渠道、补充资本金、增强抵御风险的能力。重组后,湘财证券将成为哈高科子公司,可以借助哈高科平台建立持续的资本补充机制,充分发挥资本市场直接融资的功能和优势,加大金融科技等领域的投入,降低融资成本,提升品牌形象和综合竞争力,在未来日益激烈的市场竞争中占据有利位置,扩大业务规模,提升湘财证券整体竞争力。

金融科技和财富管理双驱动

对于未来发展,湘财证券提出以金融科技和财富管理为双驱动,同时增强公司的投资管理能力的发展理念。

湘财证券早在2015年就率先在业内开始了金融科技领域的尝试和布局。公司自身也大力投入,打造了实力不俗的金融科技队伍。2019年,湘财证券股票基金的市场份额同比上升9%。

此外,湘财证券旗下成立一年多的湘财基金公司也有不俗表现。据海通证券此前4月发布的《基金公司权益及固定收益类资产超额收益排行榜》(截至2020年3月31日),湘财基金权益类产品近半年超额收益率为25.61%,2020年一季度超额收益率为14.70%,在136家基金公司中排名第一。

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