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里昂:对经营模式信心增加 升周黑鸭(01458)目标价至5.7港元

  原标题:里昂:对经营模式信心增加 升周黑鸭(01458)目标价至5.7港元

  里昂发表研究报告表示,虽然线下地区如位于交通枢纽的店铺,其复苏具有挑战性,但周黑鸭(01458)在线平台销售强劲,加上有其他来自特别渠道的收入来源,例如便利店等,部分抵消传统线下销售渠道的弱势。考虑到特许经营申请者及现有特许经营店等因素,该行对周黑鸭的经营模式信心增加,重申“买入”评级,目标价由5.4港元升至5.7港元,并提升了对公司特许经营店开店的预期,开店速度预计将于2021至2022年有所加快。

  该行表示,周黑鸭整体线下销售正在复苏,但交通枢纽及湖北地区的复苏仍存在一定的挑战,管理层预计在交通枢纽的店铺流量已复苏20%至30%,而其他店铺将在第三季度或之前复苏,公司在线销售增长势头强劲,而经营利润率已回到公共卫生事件前的可比水平。

  该行称,周黑鸭管理层有信心2020年开设300家特许经营店,并期望2021年开店速度加快,而特许经营店数量将在三年内多于自营店。该行表示,周黑鸭3月份在超市及便利店推出真空包装产品,表现跑赢大市,管理层目标是在不同的连锁店内推出多元化产品,以满足客户的需求。此外,周黑鸭将会配合冷链系统的供应,进一步改善产品的包装。

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