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龙头已涨近7成!HIT再迎政策利好 核心标的一网打尽

© Reuters. 龙头已涨近7成!HIT再迎政策利好 核心标的一网打尽

今日HIT电池板块大涨6%,金辰股份涨停、迈为股份涨停,捷佳伟创和山煤国际等涨超6%。此外,自4月27日以来,以涨停价计算,迈为股份已大涨近70%。

工信部文件透露大利好

消息面上,工信部近日就《光伏制造行业规范条件(2020年本)》征求意见,意见指出引导光伏企业加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。

文件中最值得关注的一点便是新版本提出存量多晶硅电池和单晶硅电池的平均光电转换效率分别不低于19%和22.5%(2018年版本为18%和19.5%),新建和改扩建多晶硅电池和单晶硅电池的平均光电转换效率分别不低于 20%和23%(2018年版本为19%和21%)。

中泰证券对此解读称,电池技术迭代势在必行,PERC+及HIT有望提速。目前行业单晶PERC电池平均量产转换效率为22.4%-22.7%,考虑到高效设备推出及工艺持续优化,预计2020年底PERC电池转换效率有望达到23%,但也仅接近《光伏制造行业规范条件(2020年本)》所指引的下限,电池环节的新技术布局有望加速推进。

站在目前时点来看,中泰证券指出,PERC之后的技术迭代体现在两个方面:

一是在PERC的基础上进行持续的工艺改进,即 “PERC+”,这类技术的转换效率能够达到23.5%-24%,其优势是能够实现与原有产线的良好兼容,更容易实现产业化;

二是对PERC工艺进行了颠覆的HIT,这类技术的转换效率能够达到24%以上,代表行业下一代技术的发展方向。

安信证券同样指出,目前perc电池转化效率逐渐逼近上限,在光伏降本增效的压力下,推进高效电池片技术应用迫在眉睫,短期可改造升级的perc+、topcon项目有望持续落地,长期转化效率上限较高的hit项目有望加速推进。

HIT 设备商将迎来存量市场和增量市场双重红利

电池是光伏产业技术最密集的环节,自产业化以来经历了薄膜到晶硅、多晶到单晶的技术演变,当前正处在 P 型到 N 型的转折点。

招商证券研报指出,N 型HIT电池具备众多优势,设备国产化快速推进有望打开产业化瓶颈,一旦突破产业资源将加速向 HIT 汇集,进一步加速提效降本,促使HIT成为下一代主流技术。

资料显示,从产业投资来看,此前主要是汉能、钧石、晋能等少数几家企业在研发HIT电池,而当下已经有20多家企业在布局HIT,通威、爱康、日升、普莱特、Ecosolifer、3sun、Hevel 等企业建设了中试线,山煤正在推动建设GW级量产线,此外部分能源类央企和地方国企也在积极布局HIT。

此外,HIT电池具有高效率、低衰减、低温度系数、高双面率等优点,电池价格较 PERC 有一定溢价。

招商证券研报指出,一方面HIT电池大规模量产后盈利能力有望超越 PERC,重新打开电池环节的盈利空间,另一方面设备端HIT需要重新进行资本开支,HIT设备商将迎来存量市场和增量市场双重红利,未来五年HIT设备市场有望达到数百亿,设备环节有望出现 1-2 家 300 亿市值的大公司。

相关个股方面,中泰证券重点推荐捷佳伟创:一是从短期来看,PERC+技术更易与存量产能结合,推广成本更低,公司作为PERC+技术的龙头设备公司将直接受益;二是公司在PERC+及HIT技术均进行布局,产品路线更为全面,质地具备稀缺性。

其次推荐:一是在HIT设备领域布局取得突破的迈为股份以及金辰股份;二是有望凭借新技术实现弯道超车的电池企业,如山煤国际、爱康科技。

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